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[妥妥在线]众志成城共克时艰:发挥债券融资中介职能精准服务疫情防控

  在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,经过全国上下和广大人民群众艰苦努力,疫情防控态势持续向好,经济社会秩序加快恢复。证券行业认真贯彻习近平总书记重要讲话精神,落实国务院决策部署和五部委有关要求,积极发挥自身资本市场投融资中介职能,服务疫情防控和复工复产。根据统计,公司债券承销方面,截至2020年3月27日,共有49家证券公司承销完成“疫情防控债”98只,助力20个省份的87家发行人完成融资972.31亿元。其中,湖北地区“疫情防控债”10只,发行总规模93亿元。本期统计2020年3月7日至2020年3月27日期间证券公司承销公司债券中疫情防控债情况。
  1. 天风证券独家主承销湖北地区疫情防控债2只,联席主承销2只
  天风证券独家主承销湖北天乾资产管理有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债),该债券发行规模4.5亿元,部分募集资金将用于疫情防控方面,主要用于湖北省企业的救助和不良处置;独家主承销人福医药集团股份公司2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债),该债券发行规模4.5亿元,部分募集资金将用于补充抗击疫情所需流动资金。发行人作为武汉当地医药类龙头企业,承担着作为医药企业的社会责任,将与社会各界一道共同抗击新冠肺炎。此外,天风证券联席主承销武汉金融控股(集团)有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)2只,助力发行人融资10亿元。
  2. 海通证券牵头主承销湖北地区疫情防控债2只,独家主承销其他地区3只,联席主承销3只
  海通证券牵头主承销武汉金融控股(集团)有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债),本期债券有2只,发行规模共计10亿元,部分资金拟用于补充公司流动资金,投入新冠肺炎疫情防控工作,主要包括发行人组织抗疫突击队参与武汉市社区疫情防控以及两家子公司承担了武汉市医疗物资和市民生活物资的保障供应任务。海通证券独家主承销华福证券有限责任公司2020年非公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债),该期债券有2只,发行规模共计10亿元,部分资金将用于支持疫情防护防控相关业务;独家主承销新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2020年非公开发行短期公司债券(第一期)(疫情防控债),该债券发行规模0.65亿元,部分资金将专项用于补充发行人下属子公司阿拉尔青松化工有限责任公司流动资金,定向用于生产消毒水原液次氯酸钠及相关流动资金支出。此外,海通证券分别联席主承销中国康富国际租赁股份有限公司非公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)、厦门航空有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)(品种一)、山东钢铁集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)(疫情防控债),共助力各发行人完成融资25亿元。
  3. 国泰君安证券独家主承销湖北地区疫情防控债1只,牵头主承销其他地区2只
  国泰君安证券独家主承销湖北省长江产业投资集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第一期)(疫情防控债),该债券发行规模5亿元,其中2亿元拟用于疫情防控工作,主要是补充广济药业保证疫情期间湖北省药品供应的流动资金需求和集团粮油及其子公司保障湖北省内粮油物资供应的流动资金需求。此外,国泰君安证券牵头主承销深圳高速公路股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债),该债券发行规模14亿元,部分募集资金将专项用于此次疫情防控相关支出,包括但不限于置换前期防疫支出(截至2020年3月,已发生防疫支出约10,491万元)、防疫物资的购买、测温和服务区及高速公路路段消毒等高速公路公共出行疫情防控部署,以及保障高速公路——尤其是位于湖北和广东疫情严峻地区的高速公路按照国务院要求保障营运的相关支出,共同助力疫情防控;牵头主承销中航国际租赁有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)(疫情防控债),该债券发行规模5亿元,部分资金拟用于支持本次新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。
  4. 中天国富证券独家主承销湖北地区疫情防控债1只
  中天国富证券独家主承销湖北楚天智能交通股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)。该债券发行规模6亿元,部分资金将用于疫情防控专项支出。
  5. 东吴证券独家主承销疫情防控债3只
  东吴证券独家主承销苏州工业园区禾裕科技金融集团有限公司非公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债),该债券发行规模2亿元,部分资金将专项用于对疫情防控领域企业开展债权业务;独家主承销江苏凯伦建材股份有限公司2020年非公开发行绿色创新创业公司债券(疫情防控债),该债券发行规模0.5亿元,部分资金将用于补充受疫情影响较大的黄冈凯伦新材料有限公司的流动资金;独家主承销南京证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(疫情防控债),该债券发行规模24亿元,部分资金将用于支持疫情防护防控相关业务。
  6. 中信证券独家主承销疫情防控债2只,牵头主承销4只,联席主承销2只

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